Obsah


Zadání subjektu do spisu
Vytvoření nového subjektu
Adresy
Výměna subjektu u spisu
Mazání subjektu
Bankovní účty,možnosti

Zadání subjektu do spisu



Vytvoření nového subjektu


Před vytvořením nového subjektu musíme zkontrolovat, jetli již v databázi není zadán. Duplicitní údaje způsobují řadu potíží!!!

Vytvoření v kartě subjekty - popis dle jednotlivých bodů zobrazených na obrázku 2

Nejdříve musíme kliknout na tlačítko Nový na kartě subjekty (obrázek 1)


  1. Vybereme, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu
  2. Pokud je žádoucí, změníme typ subjektu - např. pokud zadáváme banku, soud, kat. úřad, penzijní fond, ...
  3. Vyplníme příslušné údaje dle názvů políček
  4. Evolio nabízí možnost importu údajů z ARES či z Obchodního rejstříku jedná-li se o právnickou osobu, stačí zadat IČO a rozkliknout nabídku a vybrat možnost "Import z OR". Pokud neznáme IČO, jen název společnosti, zadáme název do obchodního jména a poté z nabídky vybereme "Zobrazit výpis z OR", otevře se okno prohlížeče s načtenými údaji společnost, odtud si pak zkopírujeme IČO
  5. Vyplníme kontaktní údaje, pokud jsou nám znnámy. Pokud chce úřad využívat možnost zasílání sms, je nutné mít vyplněno políčko mobil. Užívá se např. při zasílání sms povinným, že jsou v prodlení se splátkami.
  6. Zde zadáváme přihlašovací údaje do vzdáleného přístupu pro oprávněné



Adresy

Adresu subjektu přiřadíme klasicky tlačítkem Přidat na záložce Adresy v kartě Subjekty (viz. předchozí kapitola)

  • Jako první se otevře dialogové okno sloužící pro vyhledávání v databázi adresních bodů


Zde máme možnost vyhledávat dle Ulic, PSČ a Obcí. Je nutné dodržet postup zadávání kritérií zleva postupně do jednotlivých políček a vždy potvrdit pomocí ENTER
Pokud nechceme využít databáze adresních bodů, pouze klikneme na tlačítko Cancel.

  • Jako druhé se otevře okno pro ruční zadání adresy


  1. Vyplníme příslušné údaje
  2. Zde se můžeme vrátit do vyhledávání v databázi adresních bodů
  3. Určíme druh adresy, trvalá adresa musí být zadána pouze jednou !
  4. Pokud je druhem adresy datová schránka, zaškrtneme čtvereček a zadáme ID datové schránky
  5. Využití záložky rozšířené záleží na každém úřadě individuálně dle jeho potřeby bližší specifikace adresy

Neznáme li adresu datové schránky daného subjektu, Evolio nabízí nástroj vyhledávání DS. Stačí kliknout na ikonu lupy vedle políčka pro adresu DS. Vyskočí nám toto dialogové okno:


Poté vyplníme kritéria vyhledávání (na obrázku lze vidět, že IČO Evolio převzalo z aktuální karty subjektu) a klikneme na tlačítko Hledat, odpovídající výsledky ze následně zobrazí, v případě neúspěšného hledání vypíše Evolio důvod v dolní části okna.



Výměna subjektu u spisu


Pokud je třeba u spisu vyměnit subjekt, NESMÍME jej přepisovat, to znamená dvojklikem otevřít kartu (nebo kliknutím na funkci podrobnosti) daného subjektu a přepisovat hodnoty --> tímto postupem změníte subjekt, tedy změna se projeví ve všech spisech a umístěních, kde subjekt figuruje !!!

Správný postup je následující: Označíme v základních údajích spisu daný subjekt (viz. obrázek níže), který potřebujeme vyměnit, a klikneme na funkci Odstranit. Tímto odstraníme subjekt pouze z aktuálního spisu. Poté už stačí přes funkci Přidat ten, který potřebujeme.



Mazání subjektu


Pokud chceme smazat daný subjekt, musíme jej otevřít v kartě subjektů. Poté klikneme na tlačítko Odstranit vše v horní liště Evolia (viz. obrázek níže). Pozor, operace je nevratná. Subjekt bude odstraněn ze všech spisů, je-li tam zadán!


Bankovní účty,možnosti

Evolio umožňuje na kartě subjektů zadat pomocí záložek mimo adresy a dalších evidenčních údajů také:
  • bankovní účet subjektu. Poté pokud zadáváme ve financích např. odchozí platbu oprávněného, bude tam tento účet načten, nemusíme již znova zadávat.
  • v záložce možnosti nastavujeme rozúčtovací profil a platnost od. Všechny nově založené spisy z daným oprávněným se budou při automatickém rozúčtování rozúčtovávat tímto profilem.