Oborová verze informačního systému Evolio - Profifinace.

Obsah


1. Úvod
2. Klienti
3. Instituce
4. Pracovníci
5. Smlouvy
6. Správa produktů
   1. Evidence institucí
   2. Přiřazení institucí ke kategoriím produktů
   3. Navedení produktů k jednotlivým institucím
   4. Podprodukty
7. Evidence došlé provize
   1. Přehled
   2. Editace

1. Úvod


2. Klienti


3. Instituce


4. Pracovníci


5. Smlouvy


6. Správa produktů


Abychom mohli evidovat smlouvy, je nejprve potřeba si navést konkrétní produkty, na které dané smlouvy uzavíráme

1. Evidence institucí

Nejprve je potřeba mít navedené instituce, které dané produktury nabízí. Viz. bod 3.

2. Přiřazení institucí ke kategoriím produktů

Kde: horní lišta v kartě institucí - Číselníky produktů

Zde můžeme přiřadit k jednotlivým kategoriím produktů konkrétní instituci.
A navíc lze danou kategorii navíc rozdělit na jednotlivé typy,
např. pro kategorii Pojištění vytvoříme typ životní a neživotní, apod.
Pozn. Typy produktů se nemusí využívat, záleží na konkrétní implementaci a požadavcích klienta. Minimálně jeden však zadaný být musí. Viz. níže.



3. Navedení produktů k jednotlivým institucím

Kde: horní lišta v kartě institucí - Kódy produktů

Máme-li přiřazené instituce a zadán alespoň jeden typ pro každou kategorii produktu, můžeme začít zadávat jednotlivé produkty.


Zvolíme instituci, pro kterou budeme produkt zadávat. Následně vybereme typ produktu a vyplníme Název produktu a jeho kód.



4. Podprodukty

Dle implementace je možné využít i podprodukty, které dále rozšiřují daný produkt.
Př.: Stavební spoření lze rozlišit na podprodukty do 100 000Kč, 100 000 - 1 000 000Kč, apod.


7. Evidence došlé provize

Došlou provizi lze přidávat k produktu dvěma způsoby:
  • importem přes provizní modul
  • ručním zadáním přes Evolio

Probereme si podrobněji druhou možnost.

1. Přehled

Kde: horní lišta v kartě obchodních případů - Zadávání netta

Zde máme kompletní přehled nad došlými provizemi, který kdy byly do Evolia zadány. V horní liště, přes rozbalovací menu, můžeme procházet jednotlivé uzávěrky, jak šly za sebou. Data již v uzavřených uzávěrkách jsou pouze pro čtení. Editovat lze jen uzávěrku otevřou, která je z pravidla pojmenována jako "Uzávěrka".



2. Editace

Pro přidání nové došlé provize potřebujeme znát alespoň číslo smlouvy nebo návrhu.
Po zapsání čísla smlouvy/návrhu stiskněte Enter a dojde k vyhledání patřičné smlouvy. Pokud je nalezena, zobrazí se její základní údaje.

Následně je nutné vyplnit:
  • období, za které provize přišla
  • podporodukt (je-li využíván)
  • částku došlé provize (záporná hodnota je brána jako storno)
  • výši investice (pouze u Investičních fondů)
  • typ provize (nabyvatelská, následná,...)