Obsah
1.Portál
Informace na úvodní kartě a ve status baru
2.Karty
Zobrazení holých dat na kartě
Informace ve status baru
Cashování číselníků
Práce s dokumenty
Práce s kalendářem
Email - odeslání z karty
Tvorba tiskových sestav
3.Knihovna filtrů
Výběr filtru
Způsoby filtrování
Zobrazení sloupců
Seskupování a ukotvení
Sumy
Přepínání pomocí horkých kláves do karet
Hromadný email
Hromadný úkol
Hromadný export dokumentů
Tisk – vestavěné sestavy, tisk do Wordu – náš + hromadná korespondence
5.Nastavení
WorkFlow - Duplikace šablony (úkonu)
Správa uživatelů a pracovníků
Karta pracovníků
Správa uživatelů
1.Portál
Informace na úvodní kartě a ve status
baru
2.Karty
Zobrazení holých dat na kartě
Informace ve status baru
Cashování číselníků
Práce s dokumenty
Práce s kalendářem
Email - odeslání z karty
- 1. Odeslání emailu
z karty klienta a obchodního
případu
- 2. Doplnění dat z
karty do textu emailu
- 3. Uložení emailu
do kalendáře
- 4. Konfigurace
emailového účtu
- 5. Tvorba HTML
šablony
Tvorba tiskových sestav
- Tiskové sestavy -
Úvodní seznámení
- Vytvoření nové
sestavy kopírováním
vzoru
- Vyhledání a
zapojení tiskového parametru do
sestavy
- Složený
parametr
- Další typy
parametrů - Cyklus a
Podmínka
- Vytvoření nového
úkonu a svázání s tiskovou
sestavou
- Nejčastější
problémy s tiskovými
parametry
3.Knihovna filtrů
Výběr filtru
Způsoby filtrování
Zobrazení sloupců
Seskupování a ukotvení
Sumy
Přepínání pomocí horkých kláves do
karet
Hromadný email
- 1. Odeslání
hromadného emailu v textovém
tvaru
- 2. Odeslání
hromadného emailu v HTML
tvaru
- 3. Email s
tiskovými parametry
- 4. DŮLEŽITÉ -
Filtrace pro hromadný
email
- 5. Odeslání emailu
s vlozenym obrázkem
- 6. Odeslání emailu
s propojeným obrázkem